【研究报告内容摘要】
华为移动服务(hms)呼之欲出,有望再一次引爆国产软件。华为已经宣布在2月24日晚上的5g全场景发布会上推出首款hms手机--荣耀v30。华为hms呼之欲出,打造全国产手机生态系统,其重要性可能并不亚于自研芯片。hmscore是华为终端云服务开放能力的合集,华为移动服务(hms)整合了华为的芯片、设备和云功能,包括完整的hms核心服务产品组合以及用于开发和测试的相关ide工具平台,还有用于华为设备的关键应用程序,其对标的是谷歌移动服务gms(googlemobileservice)。华为被列入实体名单之后,至今还未完成和gms的续约,没有gms意味着,华为及荣耀的新手机将配备诸如appgallery应用商店,huaweiassistant和huaweibrowser,huaweicloud,huaweiwallet和huaweivideo,huaweimusic和huaweireader等应用程序。华为hms生态有望带动国产软件迎来大发展,建议关注华为产业链标的,如四维图新、城迈科技等。同时,近日,发改委、工信部等11个国家部委联合下发了“关于印发《智能汽车创新发展战略》的通知”,通知提出到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。《战略》提出的主要任务包括:推进智能化道路基础设施规划建设,建设广泛覆盖的车用无线通信网络,建设覆盖全国的车用高精度时空基准服务能力,建设覆盖全国路网的道路交通地理信息系统,建设国家智能汽车大数据云控基础平台,提升网络安全防护能力等。车联网再获政策加持。随着疫情拐点到来,复工加速,5g基础设施建设加速,车联网有望进入加速发展期。建议关注相关标的:四维图新、万集科技、千方科技等。
风险提示:疫情继续蔓延、5g发展不及预期;计算机行业相关政策不及预期;下游需求不及预期;技术突破不及预期。

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